Homer zostaje zahipnotyzowany w cyrku. W rezultacie wierzy, że ponownie jest małym chłopcem. Bart wykorzystuje sytuację i robi z niego swojego nowego najlepszego przyjaciela, jak również wspólnika w przestępstwie.
Dyrektor Seymour Skinner / Ned Flanders / Waylon Smithers / Montgomery Burns / Kent Brockman / Wielebny Lovejoy / Dr Julius Hibbert / Lenny Leonard / Rainier Wolfcastle / Otto Mann / Zdrapek / Jasper / Kang / Eddie / Pan Largo / Dr Marvin Monroe